Descendo a ladeira
pelo caminho ela vem dançando,
arrasta a sandália,
e a poeira vai levantando,
mexe com a cintura
e as cadeiras como nenhuma.

Pele cor de canela,
sorriso claro,
beleza pura.

Ela parece branca
Ela parece negra
Ela parece índia...
Mistura linda que dá essa terra!

Baila morena, baila
que você dança como nenhuma
Remexe as cadeiras,
requebra a cintura.

Baila morena, baila
que você dança como nenhuma
Arrasta a sandália
provoque essa loucura.
Baila morena, baila
que você dança como nenhuma.

A noite é uma criança
que vai passando, que vai crescendo.
A música não pára,
segue dançando, vai me envolvendo.
O suor do seu corpo que dá mais brilho na cor morena,
A blusa tão molhada, a madrugada e essa morena.

Ela parece branca
Ela parece negra
Ela parece índia...
Mistura linda que dá essa terra!

Baila morena, baila
que você dança como nenhuma
Remexe as cadeiras,
requebra a cintura.